Sono il Dr. Fabio Perna, consulente finanziario indipendente, con oltre 25 anni di esperienza nel settore. Ho creato – dopo diverse esperienze – CuraiTuoiSoldi per aiutare i vecchi e nuovi clienti a raggiungere i diversi obiettivi di vita che ognuno si pone, attraverso la pianificazione finanziaria, frutto di anni di studi e di ricerca innovativa.
L’obiettivo è quello di migliorare la vita di chi si rivolge a me e al mio staff di consulenti, attraverso piani personalizzati per ognuno.
L’assenza di conflitti d’interesse ci consente di svolgere tale attività con la massima libertà nell’interesse esclusivo dei clienti e utilizzando il seguente percorso.
GOAL BASED INVESTING ovvero definizione dei tuoi veri obiettivi
Pianificazione olistica incentrata su obiettivi reali per te e le persone che ami.
Il cliente, affiancato dal consulente, determina tutti gli obiettivi di vita mettendoli per iscritto attraverso la formula S.M.A.R.T.
- Specific – specifico
- Measurable – misurabile
- Achievable – raggiungibile
- Realistic – realistico
- Time-based – basati sul tempo
In particolare, in questa fase, il cliente dovrà concentrarsi sulla lettera T, l’orizzonte temporale dell’obiettivo. Il suo raggiungimento dipenderà da questa variabile.
La pianificazione olistica permette di gestire il raggiungimento degli obiettivi definiti sulla base di una programmazione individuale che tiene conto esclusivamente delle esigenze fissate svincolandosi dalle dinamiche finanziarie che possono influenzare negativamente il raggiungimento di tali obiettivi.
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