Alcune domande e risposte frequenti per entrare subito in contatto con il mondo della consulenza finanziaria indipendente con CuraiTuoiSoldi.
Chi è un consulente finanziario indipendente?
Il consulente finanziario indipendente è una figura professionale qualificata che opera nel mercato finanziario con il suo servizio di consulenza personalizzata che prevede un’assistenza professionale nella sfera finanziaria della clientela.
E’ iscritto in un albo professionale tenuto dall’OCF (organismo consulenti finanziari).
Conosce approfonditamente tutti gli strumenti presenti sul mercato al fine di proporre le migliori opportunità al proprio cliente in relazione alle specifiche e reali esigenze.
Cosa significa consulente finanziario indipendente?
Professionista privo di qualsiasi vincolo con istituti bancari e finanziari che pone al servizio le sue competenze; capacità ed esperienze nel settore del risparmio, assicurativo e previdenziale, svolgendo il ruolo di consulente finanziario senza conflitto di interesse.
Cosa significa consulente fee only (a parcella)?
Il consulente viene pagato a parcella dal cliente e non attraverso retrocessioni dai prodotti venduti. Instaura un rapporto fiduciario con il proprio cliente al pari di altri professionisti più noti come categoria professionale (commercialisti, avvocati, medici, ecc.).
Di cosa si occupa CuraiTuoiSoldi?
CuraiTuoiSoldi guida la clientela nella pianificazione finanziaria attraverso una metodologia di lavoro incentrata sull’analisi e ricerca degli obiettivi finanziari ed economici di breve, medio e lungo periodo. Offriamo servizi di pianificazione finanziaria per una gestione del risparmio più strategica e prospettica, avendo come base e obiettivo costante le esigenze del singolo cliente.
Chi può rivolgersi a CuraiTuoiSoldi?
Tutti. Privati, risparmiatori, consulenti finanziari, giovani coppie che devono accendere o rinegoziare un mutuo, imprenditori e titolari di imprese e aziende.
Quali sono i vantaggi per chi sceglie CuraiTuoiSoldi?
I vantaggi tangibili dell'attività sono la personalizzazione del servizio offerto, la metodologia affinata in oltre 25 anni di attività, l'analisi delle concrete esigenze dell’investitore e delle opportunità del mercato, il supporto e affiancamento a fronte di un compenso economico chiaro e pattuito all’inizio del rapporto professionale.
Indipendenza, esperienza, metodo sono i principali plus che lo studio mette a disposizione della clientela.
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